Banque Populaire Ingénierie Financière conseille les actionnaires du groupe Forestia dans l'ouverture de leur capital à des Investisseurs Financiers.

Banque Populaire Nord

 

Basé à Lambersart (59), FORESTIA conçoit et commercialise des solutions d'aménagement extérieurs en bois bruts et bois composite co-extrudés au travers de 4 grandes familles de produits : des lames de terrasse et palissades, des accessoires de pose, des abris et chalets de jardin, ainsi que des produits d'aménagement et de décoration du jardin destinés aux paysagistes.

Ces produits sont commercialisés auprès d'enseignes de grandes surfaces de bricolage, de négociants et enseignes BtoB ou directement à la clientèle finale (professionnels et particuliers) par l'intermédiaire de sites web (So Garden, Decklinea, DirectAbris).

Créée il y a 15 ans par Nicolas TANT et son épouse Béatrice, la société a connu une croissance forte et régulière et s'est imposée comme l'une des références sur le marché français des produits d'aménagement extérieur.

FORESTIA a réalisé plus de 20 millions € de chiffre d'affaires en 2018 et emploie 21 collaborateurs.

Conseillés par le Département Fusions-Acquisitions de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, aux côtés des conseils habituels des parties, les dirigeants associés ont souhaité ouvrir leur capital à Bpifrance, accompagné de NCI, qui investissent 3 millions € au capital du Groupe afin d'accompagner ses projets de développement organique et de croissance externe.

Nicolas TANT a défini une feuille de route ambitieuse pour son Groupe, avec des objectifs de croissance importants en France et à l'export, en axant son développement sur des produits innovants et d'une qualité irréprochable, qui répondent à la demande des consommateurs. Une gamme de bardage en bois composite co-extrudé est en cours de lancement.

Nicolas TANT, dirigeant de Forestia déclare : " L'ouverture de notre capital à Bpifrance et NCI va nous permettre d'accélérer notre développement en France, mais surtout à l'international sur un marché prometteur. Nos nouvelles gammes de bardage, clôture et de terrasse en bois composite co-extrudés garanties sans décoloration présentent de forts potentiels de croissance. Forestia renforce ainsi son positionnement sur des produits "high-tech", mis au point avec des matériaux biosourcés qui respectent l'environnement et proposent une alternative séduisante aux bois exotiques".

 

Intervenants :

Bpifrance : Jean-Yves Duriez, Vincent Stievenard, Pierre de Miscault

NCI Gestion : Anne-Cécile Guitton, Martin Pennel

Conseil M&A des dirigeants : Banque Populaire du Nord- Département Ingénierie Financière, Marcel BAUDEN, Gauthier MAZURE, Sylvain LECLERCQ

Conseils investisseurs : due diligences financière : Mazars (Eddy Bertelli, Lucie Rasoanaivo), juridique : Mazars Société d’Avocats (Frédéric Simonet, Emilie Houriez) ;  Conseil juridique: ABPM Avocats (Guillaume Defrance, Jean-Philippe Flamand)

Conseil juridique cible : Theret & Associés (Philippe Hespel)

 

A propos de la Banque Populaire du Nord

La Banque Populaire du nord au travers de son département Ingénierie Financière accompagne les dirigeants d’entreprises sur les sujets de haut de bilan : cession, acquisition, transmission d’entreprise, levée de fonds, évaluation, recomposition de capital.

 

A propos de FORESTIA

Forestia® est une société spécialisée dans le développement de produits d’aménagement extérieur, qu’elle commercialise à travers ses 3 filiales : Fiberdeck, So Garden et Aménabois dans une distribution multicanal BtoB et BtoC.

Spécialistes des produits en bois massifs à l’origine, la société a développé un savoir-faire dans les bois composites de haute qualité avec des applications plus durables en revêtements extérieurs, ainsi qu’une gamme d’accessoires innovants pour simplifier l’installation sous ses propres marques.

L’export avec seulement 10% des ventes du groupe, représente un potentiel de croissance à développer sur les prochaines années.

 

May 2019