MCOM MOTO

Banque Populaire Nord

Créée par son dirigeant actuel David Tacconi en 2001, la société Intégrale-Moto (enseigne MCOM MOTO) est spécialisée depuis l’origine dans la vente d’accessoires moto en B-to-C, essentiellement à travers son magasin d’une surface de 2000 m² situé sur l’Europole Moto de Seclin près de Lille (59).

Le développement régulier a permis à l’entreprise de réaliser un CA HT en 2017 de 8,6 M€  avec un effectif de 24 salariés, qui lui permet de revendiquer la position de 2e magasin d’accessoires moto de France.

Conseillé par le département fusions-acquisitions de la Banque Populaire du Nord, représenté par Sylvain Leclercq, Marcel Bauden et Gauthier Mazure, aux côtés des conseils habituels des parties, David Tacconi a souhaité être accompagné dans la finalisation de discussions engagées avec Thomas Thumerelle, dirigeant de D3T (enseigne MOTOBLOUZ : www.motoblouz.com). D3T, leader en France de la vente d’accessoires moto et motards en VAD avec 46 M€ de CAHT, et qui depuis 2016 appartient à un groupe européen, groupe qui consolide aujourd’hui près de 200 M€ de CA en Europe.

MOTOBLOUZ a décidé de procéder à cette acquisition pour les principales raisons suivantes :

● Permettre à l'enseigne d'acquérir un lieu clé pour le déploiement de son réseau avec un premier magasin en zone moto,

● S'inscrire dans sa stratégie de développement retail pour répondre à sa mission qui est de couvrir plein phares les besoins du motard au quotidien.

Avec cette acquisition, D3T franchit le cap des 50 M€ de CAHT en France avec plus d’une centaine de salariés.
Intervenants de l’opération :

● Cédant : Intégrale Moto (enseigne MCOM MOTO) : David TACCONI,

● Acquéreur : D3T (enseigne : MOTOBLOUZ) : Thomas Thumerelle,

● Conseil M&A du cédant : Banque Populaire du Nord – Département Ingénierie Financière,

● Avocat du cédant : Me Jean-François FENAERT, CARNOT JURIS à Tourcoing,

● Avocat de l’acquéreur : Me Erwan TOSTIVINT et Philippe HUANG, PVA & VILLECHENON à Paris.

Jun 2018